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CoWoS 封裝、HBM 需求持續爆發，台積電、SK Hynix 受惠
AI 電力需求推動核能回歸，CEG、OKLO、Cameco 受矚目
美中科技戰加速各國半導體在地化，台股供應鏈受惠
通膨降溫，市場預期年內降息 2 次，科技股估值修復
補貼退潮、競爭加劇，傳統車廠 EV 計畫縮減
Fed 降息預期壓低美元，黃金、新興市場受惠